Die nationale und internationale Finanzplanung ist das Kernelement des Vadian Beratungsansatzes. So verfügen alle Berater unseres Hauses über eine Ausbildung zum eidgenössischen Finanzplaner. Zusätzlich verfügen wir über Finanzplaner aus den an die Schweiz angrenzenden Ländern. Wir haben uns die Frage gestellt: Was für eine Partnerbank benötigen Sie als selbständiger Finanzplaner?

• Ihre Partnberbank muss Ihre Prozesse als Finanzplaner vollumfänglich verstehen und Ihre Sprache sprechen.
• Sie muss unabhängig von hauseigenen Produkten sein und auf sämtliche weltweit vorhandenen Produkte zum "net asset value" zugreifen können.
• Sie muss über eine individuelle Vermögensverwaltung mit niedrigen Mindestvolumina (in der Vadian Bank ab 250'000.00 CHF) verfügen, damit Sie die Vermögenstöpfe Ihrer Kunden individuell aufbauen können.
• Für kleine Vermögen sollte die Bank eine standardisierte Vermögensverwaltung (in der Vadian Bank ab 20'000.00 CHF) auf der Basis von Exchange Traded Funds (kurz ETF) anbieten.
• Ihre Partnerbank sollte Ihnen via Internet einen gesicherten, aber übersichtlichen Zugang auf die Daten ihrer Kunden ermöglichen.
• Sie sollte weltweit über Treuhänder, Steuer- und Rechtsberater verfügen, um auch bei Auslandsvermögen bzw. -fragestellungen Unterstützung bieten zu können.
• Natürlich sollte sie entsprechende Steuertools bereit stellen, um für in- und ausländische Kunden ein Steuerreporting erstellen zu können. 
• Neben all diesen harten Kriterien sollten Sie von Ihrer Partnerbank erwarten, dass sie schnell und flexibel agiert und auf Ihre und damit auf die Bedürfnisse Ihrer Kunden eingeht. 
   

All diese Kriterien erfüllt die Vadian Bank und bietet so Finanzplanern aus der gesamten Schweiz und Liechtenstein eine ideale Schnittstelle.