Die erfolgreiche Führung von Pensionskassen oder Stiftungen ist anspruchsvoll und die immer komplexeren Rahmenbedingungen verlangen einen verantwortungsvollen und kosteneffizienten Umgang mit dem Anlagevermögen.

Aufgrund Ihrer Bedürfnisse sowie den aktuell geltenden Richtlinien entwickeln wir auf Basis einer Risikotragfähigkeitsanalyse gemeinsam mit Ihnen Ihre optimale Anlagestrategie, die langfristig auf Ihre Risikofähigkeit und Ihre Risikobereitschaft abgestimmt ist. Wir achten darauf, dass Chancen und Risiken möglichst im Gleichgewicht bleiben bzw. die Risiken im Verhältnis zur Sollrendite gemäss Effizienzkurve optimiert werden. Wir verstehen uns als Partner im Sinne einer Vollbetreuung. Dies beinhaltet die Risikotragfähigkeitsanalyse, die Optimierung Ihrer Verwaltung, die komplette Wertschriftenbuchhaltung bis hin zur Anbindung an eine von uns betreute Pensionskasse.

Bei der Gründung von Stiftungen sind wir Ihnen gerne behilflich bzw. bieten Ihnen die Möglichkeit, sich an eine unserer in der Ortsbürgergemeinde geführten Stiftungen im Bereich Kunst und Bildung, oder an Alters-, Sozial- und Ökologie- sowie Kinderstiftungen anzuschliessen. Die stiftungskonforme Verwendung der Gelder wird hierbei von uns direkt überwacht, und Sie haben die Möglichkeit, den mit den Stiftungsgeldern generierten Nutzen vor Ort mitzuerleben und direkt zu beeinflussen. Bei der Verwaltung von sozialen und ökologischen Stiftungen verzichten wir in der Vermögensverwaltung auf unsere Vermögensverwaltungsgebühr bzw. verrechnen nur die halbe All in Fee.